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                                                          我國PCB行業的產業回顧與展望

                                                          發佈時間 :2019-03-27 08:39 閱讀 : 來源 :公司動態責任編輯 :深圳宏力捷PCBA加工部
                                                          2019國際電子電路(上海)展覽會重磅內容——CPCA 2019春季國際PCB技術/信息論壇於3月19日下午在國家會展中心(上海)盛大開幕aaaaa。論壇開幕式上CPCA理事長由鐳作論壇開幕主題演講——《PCB這十年——產業回顧與展望》aaa。由理事長希望業界同仁攜手共進aaaaa,把握行業發展趨勢aaaa,打造下一個行業發展的黃金十年aaaaa!
                                                           
                                                          外部週期性變化引發行業發生結構性變動aaa,企業只有緊抓機遇、練好能力aaa,才能走上持續發展之路aaaaa。
                                                           
                                                          爲什麼我們要從十年前開始回顧aaa,因爲2008年的時候aaaaa,行業面臨着很大的挑戰aaaa。這是全球金融危機造成的影響aaaaa,特別是下半年aaa,很多企業都遭遇訂單斷崖式下滑aaaa,出現了很多裁員、恐慌的現象aaaa。可以說aaa,過去十年我們就這樣在坎坷中走了過來aaaa。同樣aaaaa,在2018年宏觀環境也經歷了很多挑戰和不確定性aaa。所以我想從2008年開始aaa,回顧行業過去十年走過的路並展望未來應該怎麼走aaaaa。
                                                           
                                                          當時aaa,我們正經歷金融危機aaaa,中國的GDP是31萬億aaa。而到了去年aaa,GDP已經突破90萬億aaaaa。在08年的時候aaa,我們跟外部的聯繫主要是兩個渠道aaaa,電話通過功能手機aaaa,互聯網通過PC端aaaaa,使用最多的是2G網絡aaa,談論最多的是3Gaaaaa。到了18年aaa,移動智能終端搞定了一切aaaaa。現在aaaaa,使用最多的是4Gaaaa,5G是最大的熱點aaa。過去這十年整個世界都發生了天翻地覆的變化aaa。
                                                           
                                                          回顧過去aaa,我們首先看產業的業績:PCB全球產出從2008年400多億美元到2018年超過了600億美元aaa。從複合增長率來看aaaa,達到了2.6%aaaaa,從數字上來說aaaaa,這並不是一個特別高的數字aaa。但是在這背後aaaa,有着很重要的調整aaaaa。從趨勢看aaaa,1988年到現在aaa,PCB產業持續保持增長態勢aaa。對電子信息產業來說aaaaa,是難能可貴的aaa。過程中也並非一帆風順aaa,而是呈現出大週期增長aaa,小週期波動的特點aaa。並且上升的週期在縮短aaa,從10年連續上升到8年、6年、5年aaaaa,意味着我們這個行業在成長過程中走向成熟aaaa。同時也會受到外部產業的影響aaaaa,而出現一些變化aaaa。
                                                          PCB全球產出從2008年400多億美元到2018年超過了600億美元aaaaa。
                                                           
                                                          推動我們PCB行業發展的aaaa,是電子信息產業aaaaa。3C市場仍然是主力aaaaa,但是發生了很大的結構性變化:PC出現了較大的下降aaaaa,以手機爲代表的PCB需求大幅增長aaaaa。此消彼長下aaaa,也帶來了行業的深刻變化aaa。
                                                           
                                                          產業集中度進一步提升aaa,TOP 10企業佔全球比重達到了33%aaaa,對比2008年提升了5.5個百分點aaaaa。可以看出在產業發展過程中aaaaa,頭部企業貢獻最大aaaaa。
                                                           
                                                          分析2008年和2018年的TOP 10企業aaaa,會發現發生了很大變化aaaa。新進入全球前十共有4家企業aaaaa,特別是臻鼎成長迅速aaaaa。從規模看aaa,第十名門檻十年間提高了2億美金aaa,但第一名提高了19億美金aaa,差距在拉大aaaaa。NO.1與NO.10之間的差距從原來的2倍拉大到了4倍aaaa,這是很大的一個改變aaaa。有10家企業新進入TOP 40的陣營中aaaaa,其中5家是中資企業aaaaa。
                                                          分析2008年和2018年的TOP 10企業aaa,會發現發生了很大變化aaaa。
                                                           
                                                          產生變化主要有兩個方面的原因aaa,一個是外部抓住了產業發展的脈搏aaa,第二個是內部進行了積極進取的產能擴張和運營、技術能力的快速提升aaa。比如鵬鼎aaaa,以軟板爲發力點aaaa,聚焦在手機市場aaaa,成爲全球最大的PCB製造企業aaaa;東山精密通過併購的方式aaaa,“軟硬”兼修aaaa;奧特斯在封裝基板和HDI方面有特色aaaa;深南在通信和封裝基板領域形成了自己的競爭力aaaaa;景旺在高效率低成本上形成了優勢aaaa。換言之aaaa,快速發展要有產業拉動aaaa,也要把握住機遇aaa。
                                                           
                                                          ✦崛  起 ✦
                                                           
                                                          全球產業向中國轉移aaaaa,本土PCB產業鏈實現崛起aaa,打造了黃金十年aaaa。
                                                          全球產業向中國轉移aaaaa,本土PCB產業鏈實現崛起aaaa,打造了黃金十年aaaaa。
                                                           
                                                           
                                                          從產業崛起角度看aaaaa,第一次產業轉移是從美歐向日韓臺地區aaa,過去10年aaa,主要是向中國轉移aaa。產業主要集中在珠三角和長三角地區aaaaa。從PCB產業構成來看aaa,主要可以分成四部分:板廠、材料(原料和輔料)、裝備製造、服務(環保、軟件、信息系統等)aaaa。
                                                           
                                                          過去十年aaaa,材料特別是覆銅板實現了快速增長aaa。覆銅板產量實現了穩定提升aaaaa,2017年達到了2.34億平方米aaa,剛性覆銅板全球比重從60%上升到了70%aaa。但是我們看材料的供應aaaaa,進口還是大於出口aaaaa,這說明我們的本土配套能力還需提升aaaaa。同時我們再看產品結構aaa,會發現高端材料對進口依賴度更高aaaaa,這也將是業內材料廠商未來的巨大商機所在aaaa。
                                                           
                                                          PCB設備從投資額看aaaaa,從08年77億元成長到17年240億元aaaaa,設備投資佔當年營收比重基本是1:8的比例aaaa。本土設備廠商無論是規模還是技術能力aaaaa,都得到了大幅的提升aaaaa。
                                                           
                                                          中國PCB產業在全球的佔比份額出現了巨大的改變aaa,從2000年不足10%aaaaa,提升到08年的30%aaa,到18年超過了50%aaa。中國已經成爲全球最大的PCB出口國aaaa,且自2014年起實現進出口的順差aaaa。
                                                           
                                                          資本市場越來越成爲行業發展的助推器aaaaa。1997年aaaaa,超聲電子成爲行業內第一家上市企業aaaa;1998年aaaaa,生益科技成功上市aaaaa。在長達六七年的時間當中aaa,這兩家企業扛起了行業的資本大旗aaaa。過去十年是資本市場發力的十年aaaa,越來越多的企業實現了IPOaaaaa,尤其是2017年aaaaa,成爲了我們行業的資本大年aaaa。這一年共有11家企業IPO成功aaa,華正新材、景旺電子是2017年開年首批上市的企業aaaaa,年末深南電路成功上市標誌着本土最大的PCB製造企業成功登陸資本市場aaaaa。18年鵬鼎成功上市aaaaa,成爲業內首家市值超過600億元的企業aaaaa,這也是我們行業非常自豪的一件事aaa。特別要強調的是aaaaa,PCB在資本市場成爲單獨板塊aaaa,越來越多的分析師開始關注PCB整個產業的發展aaa,在這裏要特別感謝姜旭高博士aaaaa,他是最早投入產業研究的分析師aaa,還有中原捷雄博士等aaaaa,他們爲產業研究以及行業的發展做出了積極貢獻aaaa。
                                                           
                                                          我特別強調一點aaaa,對於走向資本市場的企業家來說aaaa,我們更需關注的是企業的長期增長和未來更健康的發展aaaa,而不是過多關注短期利益aaa,忽視了企業的長期價值aaaaa。這也是企業在上市後可能會給我們帶來的影響aaaa,需要我們去注意aaaa,把握好aaaaa。
                                                           
                                                          整個PCB產業aaaaa,累計融資接近600億元aaa,其中90%是在最近十年完成的aaa,有17次融資超過10億元aaaaa。並且融資手段變得多元化aaaaa,既包括首次募資IPOaaaa,也包括增發、可轉債等方式aaa,多渠道的直接融資對我們行業起到了非常大的助力作用aaaa。
                                                           
                                                          我們的整個產業鏈也變得更有活力和競爭力aaa。有一些企業跨界進入到了這個行業aaa,比如東山精密aaa;還有企業開始在海外佈局aaaa;還有一些企業進入到新的領域aaaa,比如在軟板、基板領域的玩家不斷增多aaaaa;同時aaaaa,也有一些企業在產業鏈上進行縱向佈局aaaaa。
                                                           
                                                          ✦ 升  級 ✦
                                                           
                                                          重視研發、技術持續突破、自動化探索促使效率不斷提升、環保問題備受重視、環保意識不斷加強是這十年中產業升級的重要體現aaa。
                                                           
                                                          這十年aaaa,我們在關注擴產的同時aaaa,也重視研發aaa。深南電路、生益科技先後被認定爲國家級企業技術中心aaaa。同時aaa,還有很多企業獲得了省市級企業技術中心資格aaaaa。此外aaaaa,我們的產品、工藝技術也在向高密度、高集成、高頻高速方向迭代aaaa,生產也從資源消耗型向資源節約型發展aaaaa。
                                                           
                                                          從非連續製程走向了自動化aaaa,邁向智能化aaa。很多企業開始了大膽的嘗試aaa,需要強調的是現在很多工廠還不能稱之爲智能化工廠aaaaa,自動化產線更爲貼切aaa。我們需要不斷向智能化靠近aaaa,現在已經有很多企業在這些方面都做出了大膽嘗試aaaa,並取得了階段性成果aaa,如鵬鼎、深南、景旺、勝宏等aaaa。
                                                           
                                                          環保問題也備受重視aaaaa。氣、水、土問題都跟我們的行業息息相關aaa,過去十年aaa,我們也做出了很多努力aaaaa,並取得了階段性成果aaa。這個過程中aaa,CPCA發揮了不可替代的作用aaaa。
                                                           
                                                          ✦ CPCA助力前行 ✦
                                                           
                                                          “更名”、“遷址”、“合作”…aaaa,CPCA每一次決策對行業發展的助推有目共睹aaaa,十年中助力產業不斷前行aaaaa。
                                                           
                                                          2017年aaaaa,中國印製電路行業協會正式更名爲中國電子電路行業協會aaa。這個更名aaaa,更符合我們行業未來的發展趨勢aaaaa。在2016年底aaa,爲了行業的發展aaaa,我們協會做出了一個艱難但現在看來非常正確的決定aaaaa,2017年起aaaaa,展會舉辦地從浦東新國際博覽中心遷到了國家會展中心(上海)aaaa,這也是去年舉辦首屆國家進博會的地方aaaaa。並且aaaa,今年CPCA首次攜手HKPCA共同舉辦國際電子電路(上海)展覽會aaaaa,希望通過協會的強強聯合aaaaa,更好地服務於我們的產業aaa。從2001年至今aaaaa,中國電子電路行業排行榜已經開展了16年aaaa,舉辦了四屆民族品牌的評選活動aaaaa,有利促進了行業品牌建設aaaa。CPCA與荷蘭代爾夫特理工大學合作成立了CPCA-TUD微電子聯合研究院aaaaa,希望爲行業培養出更多微電子專業人才aaaa。另外aaaaa,協會在強調社會責任aaaaa,鼓勵綠色生產及合規經營等方面也做了大量工作aaa。
                                                           
                                                          ✦ 下一個十年 ✦
                                                           
                                                          回顧過去十年aaaaa,我們的企業、產業都在不斷髮展壯大aaaa。可以預見aaaaa,未來十年aaaaa,PCB仍將發揮着重要作用aaaaa。
                                                           
                                                          每1元PCB可以支撐30元的終端產品的發展aaa。未來PCB仍將繼續發揮着重要作用aaaa。對國民經濟、社會發展的意義重大aaaaa,它既是國家戰略新興產業的重要組成部分aaa,也是技術、資金、人才密集型的產業aaa。中國成爲全球最大的PCB產、銷大國aaaa,這是業界同仁共同努力的結果aaaa。
                                                           
                                                          回首過去aaaaa,我們走過了黃金十年aaaa。
                                                           
                                                          站在今天aaaa,展望未來aaaaa,是否還是黃金十年aaaa?
                                                           
                                                          對過去的複製aaaaa,能否再塑黃金十年aaa?
                                                           
                                                          針對這兩個問題aaa,在3月18日CPCA常務理事會上進行了熱烈的討論aaaaa,形成一致看法:僅靠複製過去aaaaa,很難再現黃金十年aaaaa。
                                                           
                                                          對此aaaaa,大家普遍認爲行業未來面臨五大挑戰
                                                           
                                                          挑戰1:不確定性
                                                           
                                                          PCB產業與宏觀經濟、特別是電子信息產業息息相關aaa,未來我們會面對更多的不確定性aaaa,在這種情況下如何實現有價值的增長aaa?
                                                           
                                                          挑戰2:產能過剩風險
                                                           
                                                          大家關心較多的話題aaaa,一個是產能是否會過剩aaa。08年到17年aaa,中國PCB產值複合增長率達到7.9%aaaaa。如果新增產能都能順利實現銷售aaa,從2017年到2020年複合增長率將達到17%aaaaa,遠超過去aaaa。現在藉助資本力量aaaaa,募來的資金aaa,變成了產能aaa,而產能能否實現銷售aaaa,對於我們來說將是很大的挑戰aaaaa。二是要看到產品與市場的同質化是我們面臨的共同難題aaa,這種情況下會不會引起價格戰aaaaa,需要重點關注aaaa。
                                                           
                                                          挑戰3:產業顛覆風險
                                                           
                                                          有很多變化會顛覆我們的產業aaaaa。一方面是行業的演進aaa,如果說是手機、通信等行業支撐了我們PCB產業的發展aaa,那麼未來的改變會出現在哪裏aaa?這些改變會不會導致我們的PCB企業和產業發生調整aaaaa?同時aaaa,我們要關注新的替代技術可能對我們帶來顛覆性的影響aaa,有時候跨界的打擊對行業影響更大aaa。並且aaaaa,技術的演進下aaa,企業能否跟上步調aaa?有可能會出現一些企業掉隊的情況aaa,而對有些企業來說也意味着更多的機會aaaaa。
                                                           
                                                          挑戰4:誰來做aaa,未來的產業團隊來自哪裏aaa?
                                                           
                                                          從國家統計局公佈數據看aaaaa,整個製造業就業人數從2014年以後出現了較大的下降aaaa,這意味着勞動力供給下降了aaaa。勞動力供給結構也出現了較大的變化aaaa,從美團研究院發佈的數據看aaaa,送餐騎手當中有1/3是來自於產業工人aaa,雖然有去產能的因素aaa,但也有工作方式的原因aaaaa。未來是否還有人願意從事製造業aaaaa,這是擺在我們行業aaaa,特別是板廠面前的一個實實在在的問題aaa。另外aaaaa,部分民營企業還要解決好接班人的問題aaa。
                                                           
                                                          挑戰5:產業轉移
                                                           
                                                          產業未來會往哪裏去aaaaa?過去十年主要在長三角、珠三角aaaaa,目前來看aaa,產業向中西部地區如湖北、江西、安徽等地及向東南亞國家轉移趨勢值得關注aaaaa。
                                                           
                                                          面對挑戰aaaa,我們有哪些對策aaaa?
                                                           
                                                          堅持差異化、個性化發展戰略aaaaa,充分發揮企業個性特色aaa。從未來發展路徑看aaaa,個性化是其中一個非常重要的準則aaaaa,每家企業都應該有自己的特色aaaaa,走差異化道路aaaaa。必須在某個領域中取得領先地位aaaa,如在技術、產品及運營的方面有自己的獨特優勢aaaaa。這也是我們下一步要努力的方向aaaaa。從行業優秀企業看aaa,都有自己的殺手鐗aaaaa。
                                                           
                                                          全面推進智能工廠建設aaa,提高全員勞動生產率aaa。走自動化、智能化道路aaaa,提升效率已經成爲一個刻不容緩的課題aaaaa。除了人均產值aaaaa,全員勞動生產率更值得關注aaaa,下一步協會也會重點加強這項數據的統計分析工作aaa。
                                                           
                                                          從製造走向創造aaaaa。加大研發和技術方面的投入aaaaa,從目前數據看aaaa,行業研發投入佔營收比重普遍在3%-5%之間aaaa,還有很大的提升空間aaaaa;要加強對知識產權的保護力度aaaa,未來十年aaaa,要把知識產權放在突出的位置上aaaaa;另外aaaaa,要跟高校院所在人才培育等方面展開更多的交流與合作aaa。
                                                           
                                                          強化社會責任aaa,樹立“大安全”意識aaaaa。在社會責任方面aaa,我們的關注點要從原來的傳統安全(生產安全、環境安全等)上升到大安全上aaaaa,要把現金流、應收賬款和風控、合規納入其中aaaaa。
                                                           
                                                          充分發揮協會平臺的作用aaaaa。十年前aaa,我們抱團取暖aaaaa,現在行業協會更應該抱團發展aaaaa;另外aaaa,協會要更好的服務於企業aaaa,使得產業鏈之間建立起更緊密的合作關係aaa,同時做好政府和企業之間的橋樑aaaa,不斷強化產業鏈本土化aaaaa,使得本土產業鏈更具競爭優勢aaa,更有吸引力aaa。
                                                           
                                                          造福社會aaa,成就員工aaa。習總書記在十九大報告中指出aaa,“我們要使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續aaaa。”我們產業要成爲踐行者aaa,這是企業的責任aaaa,要造福社會aaaaa,成就員工aaaaa。同時提升行業的創新創造能力aaaaa,通過賦能讓員工有更多的成就感aaaaa,吸引更多的年輕才俊aaaa。真正做到快樂工作、幸福生活aaaa,是我們要追求的長遠目標aaaaa。
                                                          習總書記在十九大報告中指出aaaaa,“我們要使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續aaa。”
                                                           
                                                          習總書記指出aaaa,從高速增長向高質量發展是我們必須邁過的門檻aaaa。同樣我們行業未來十年也要邁過這道坎aaa,實現高質量的發展aaaa。
                                                           
                                                          回首過去aaaa,我們走過了黃金十年aaaa。未來我們行業要攜手共進aaaaa,通過高質量的發展aaa,再造下一個黃金十年aaaa!


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